DL E&C 주가 추정 배당 목표 주가 성과 분석 (2023.01.08)본 글에는 디엘건설의 주가, 배당금, 목표주가, 실적에 대한 분석이 담겨있습니다.
투자하고 싶은 기업에 대한 분석과 공부를 통해 좋은 기업에 투자하고 싶은데 이 글이 도움이 되었으면 좋겠습니다.
건설, 플랜트를 주업으로 하는 디엘건설을 분석해보겠습니다.
이번 플랜트 수주 증가는 2024년 디엘건설 실적에 크게 기여할 것으로 예상된다.
과거 2013년, 2016년 플랜트 적자 이후 1조원 안팎의 수주를 받았으나, 이후 2021년과 1.2년에 2조 5천억원 규모의 수주를 받았다.
2023년 플랜트 수주 목표는 3조 6천억원이며, 목표가 달성되면 2024년부터 플랜트 매출이 크게 늘어날 것으로 예상된다.
호주 New Riser CCUS EPC 프로젝트는 2024년 착공될 예정이며, 플랜트 부문 매출은 지속적으로 증가할 것으로 예상된다.
회사 개요
디엘건설은 2021년 1월 4일 분할등록일 현재 디엘대림산업(주)의 건설사업 부문에서 분할되어 2021년 1월 25일자로 유가증권시장에 재상장되었습니다.
디엘건설의 사업분야 건설 형태와 서비스 제공 방식에 따라 토목, 주택, 플랜트, 발전, 환경사업 등으로 구분됩니다.
역대 최고 매매가를 기록한 성수동 아크로서울포레스트를 성공적으로 매각하며 사업수행력을 입증했다.
2022년 9월 전년 동기 대비 연결 매출액은 3.5배, 영업이익은 45.2배, 순이익은 20.5배 감소했다.
전체 매출 중 주택사업이 70.8%를 차지했으며, 토목사업 매출 비중이 17.66배, 플랜트 사업이 11.7배로 나타났다.
매출 감소와 원가율 상승으로 영업이익이 감소했으며, 2022년 9월 말 기준 총 수주잔고는 약 19조 4,568억원이다.
4공장의 본격 가동과 5공장 증설은 2022년 4분기로 예상된다.
4공장은 지난 10월 부분가동을 시작해 2023년 상반기 본격 가동될 예정이다.
4공장이 본격 가동되면 글로벌 CMO 시장을 30% 점유해 세계 1위 기업으로서의 입지를 확고히 할 것으로 기대된다.
CMO 1위 기업입니다.
시장은 5공장 증설에 열광하고 있다.
2분기에 매입한 제2바이오캠퍼스 부지 내 5공장 증설 계획이 언제 발표될지 기대감이 높아지고 있다.
그러나 새로운 CAPA 확대에 영향을 미칠 요인은 최근 조 바이든 행정부가 발표한 행정명령이다.
이 계획은 미국에서 발명된 모든 의약품을 미국에서 생산하도록 요구하고 있습니다.
이것이 현실화된다면 삼성바이오로직스는 한국이 아닌 미국에 새로운 생산기지를 확보해야 할 것이다.
바이오젠의 알츠하이머 임상 성공과 삼성바이오로직스
바이오젠과 삼성바이오로직스는 오랜 협력 관계를 유지해 왔다.
바이오에피스는 바이오젠과 삼성바이오로직스가 공동 설립한 뒤 삼성바이오로직스가 지분을 모두 인수했다.
바이오젠의 알츠하이머 치매치료제 레카네맙이 임상 3상에서 좋은 결과를 발표한 날, 삼성바이오로직스의 주가와 함께 바이오젠의 주가도 급등했다.
향후 바이오젠의 레카네맙 상업 생산이 시작되면 삼성바이오로직스에 생산을 맡길 것으로 예상된다.
재무 분석
주식에 투자하는 분들은 기업을 분석할 때 현재 기업의 주가가 높은지, 사업이 돈을 벌고 있는지를 파악하는 것이 매우 중요합니다.
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디엘건설은 2022년 주당 1,459원의 배당금을 지급했다.
현금배당수익률은 4.05, 현금배당성향은 12.4이다.
최근 뉴스
디엘건설과 대우건설도 우즈베키스탄 인프라 시장 진출을 검토 중인 것으로 보인다.
우즈베키스탄은 향후 3년간 66조원 규모의 인프라 투자사업을 추진하고 있으며, 디엘건설과 대우건설도 물공급, 에너지, 인프라 분야 진출을 모색 중인 것으로 보인다.
디엘건설의 목표주가를 주당 5만원으로 제시하고자 합니다.
2023년 플랜트 수주액 3조 6천억원 전망을 바탕으로 2024년 실적은 더욱 높아질 것으로 예상되며, PF 리스크도 타 건설사에 비해 높다.
안전한 상황이고 현금흐름도 넉넉합니다.
저희는 디엘건설의 하향된 시장 전망치가 이미 주가에 반영되었다고 판단하고 있으며, 현재 시점을 저점으로 생각하고 향후 플랜트 수주 여부와 추가 수주 여부를 확인하면서 접근하는 것이 좋겠다고 생각합니다.
주택 건설 회사의 주문.
자주 묻는 질문
회사 개요
디엘건설은 2021년 1월 4일 분할등록일 현재 디엘대림산업(주)의 건설사업 부문에서 분할되어 2021년 1월 25일자로 유가증권시장에 재상장되었습니다.
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2022년 4분기 4공장 본격 가동 및 5공장 증설
4공장의 부분 가동은 지난 10월부터 시작됐으며, 2023년 상반기부터 본격적인 가동이 시작될 예정이다.
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바이오젠 알츠하이머 임상 성공
바이오젠과 삼성바이오로직스는 오랜 협력 관계를 유지해 왔다.
바이오에피스는 바이오젠과 삼성바이오로직스가 공동 설립한 뒤 삼성바이오로직스가 지분을 모두 인수했다.
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